Plutio レビュー - プロジェクト管理+請求書作成(CRM

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Plu20io19
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このPlutioのレビューでは、その特徴、価格、長所と短所、そして使用を検討すべき理由についての詳細な情報をご覧いただけます。
9.5/10 (エキスパートスコア)
製品は次のように評価されています。 #1 カテゴリ内 プロジェクトマネジメント
9.5 トータルスコア
充実した機能を持つCRM

Plutioでは、多くのプロジェクトを管理し、フォームやアンケートを作成し、時間を記録し、オンライン提案書を作成し、プロフェッショナルな請求書で支払いを受けることができます。

カスタマーサポート
9
バリュー・フォー・マネー
10
使いやすさ
9.5
特徴
9.5
PROS
  • 多くの素晴らしい機能
  • ライブチャットの統合
  • ウィキ/ナレッジベース
  • 安い
  • モバイルアプリ
  • ブランディング
  • マルチリンガル
CONS
  • ホワイトレーベルの有料アドオン
レビューの追加

Plutioは、プロジェクト管理、顧客管理、見積書・請求書作成などの機能を備えたソフトウェアです。Plutioは、Chromeブラウザ、WindowsやMacのソフトウェア、そしてモバイルアプリケーションで使用することができます。

Plutioは、複数のアプリを使ってフリーランスのビジネスを運営しようとしたときのフラストレーションから生まれました。

Plutioは、レオ・バッサムという若い起業家によって作られました。彼はわずか15歳のときにフリーランスとして働き始めました。彼の最初のクライアントは、ドバイ国際空港でした。

どんなに楽しくて満足できるフリーランスであっても、レオは常にアプリ間を行き来し、アプリ間でデータを複製し、複数の購読料を支払い、さらにそれらを「つなぐ」ためにさらに多くのアプリを使わなければなりませんでした。

そこで彼は、世界中のフリーランサー仲間が同じようなハードルに直面していることに気づき、Plutioを作ることにしました。

Plutioは、ビジネスを始め、運営し、成長させるために必要となる、最も直感的で深くカスタマイズ可能なプラットフォームです。

プルトニウム

完全に透明性を保つために、CiroappのマネージャーもPlutioを使用しています。なぜなら、私たちにとってPlutioは私たちのニーズに完全に対応するソフトウェアだからです。これにより、完璧なレビューを行うことができます。

プルーティオの特徴

Plutioでプロジェクトやクライアントを管理

Plutioには多くの機能があり、時間とともにさらに多くの機能が追加されています。そのため、私たちが見落としている機能や新しい機能が追加されている可能性があります。

プロジェクトとタスク

プロジェクトとタスク

仕事を整理するために、さまざまなプロジェクトやタスクを作成することができます。通常は、プロジェクトを作成し、その中にタスクを追加していきますが、すでに用意されているテンプレートを利用することで、時間を節約することができます。プロジェクトレベルでは、プログレスインジケーターで進捗状況を確認したり、カスタムフィールドを追加したり、時給を定義したり、異なるタグでプロジェクトを整理したりすることができます...

タスクはさまざまな方法で管理・表示することができます。リスト、カンバン、カレンダーとして表示することができます。リマインダーシステムを設定したり、タスクを繰り返したり、誰かにタスクを委任することもできます。

タイムトラッキング

タイムトラッキング

他のプロジェクト管理ソフトにはないタイムトラッキング機能はとても便利です。

Plutioでは、時給を決めて、それをプロジェクトに適用することが可能です。時給制の顧客がいる場合、1つまたは複数のタスクを作成し、タイマーをスタートさせ、完了したらタイマーを止めて顧客に請求書を送ることができます。

提案

提案

クライアントのために仕事をしていると、請求書や見積書の部分を管理するのは、面倒で難しく、コストもかかります。

加えて、通常はPDF形式で見積もられ、あまり整っておらず、全体的に醜い。また、お客様はプリントアウトしてサインをした後、スキャンして返却しなければなりません。

これは時間がかかりますし、環境にも優しくありません。さらに、お客様の銀行振り込みを待たなければならず、数日かかることもあります。

Plutioのおかげで、リンク付きで見積書を送ることができるので、スマートフォンやパソコンでも見積書を見ることができます。その後、お客様はさまざまなオプションやサービスを選択し、見積書に署名することができます。そして、PayPalやStripeを設定していれば、お客様が直接支払いをすることができます。

必要に応じて、顧客の支払い後に、プロジェクトと請求書を自動的に作成することができます。近い将来、サブスクリプションを提供することができるようになる予定です。
また、Zapierを使ってPlutioと他のソフトウェアを接続することで、自動化を最大限に進めることができるようになります。

Nota: 誰かが見積書を開くと、あなたにも通知が届きます。

請求書

請求書
インボイス作成 Plutio

請求書が自動的に作成されない場合は、手動で作成することができます。また、定期的な請求書を定義することもできます。

契約内容

契約内容

契約書は、あなたとあなたのクライアントを守るためにも非常に重要です。そのため、将来のクライアントのために契約書を作成する必要があるかもしれません。契約書は、見積書や請求書に追加して、電子的に署名することができます。さらに、あらかじめデザインされたテンプレートを利用することもできます。

顧客管理

顧客管理

人」のセクションでは、お客様やチームを見つけることができます。それぞれについて、会話、プロジェクト、タスクなどの履歴を確認することができます。

人々のダッシュボード

インボックス

Inbox plutio

お客様とのやり取りでは、WhatsAppやメールなど複数のプラットフォームで同時にチャットをしていると、すぐに複雑になってしまいます。会話の履歴を残し、すべてを一か所に集中させるのがベストです。これは、添付ファイルやさまざまなリンクの交換にも当てはまります。

チャットウィジェット

メッセンジャー

この機能は素晴らしく、ほとんどの競合他社にはありません。好きな場所にライブチャットを追加することができます。ウェブサイト、見積書、請求書...いつでも顧客はチャットすることができます。

ナレッジベース(wiki

イラストwiki

あなたが話したことをクライアントが忘れてしまったために、同じことを何度も繰り返さなければならないとしたら、それは悪夢です。もし、ほとんどのクライアントに同じことを伝え、教えることができたらどうでしょうか?このナレッジベースシステムは、あなたの時間を節約し、あなたの仕事とクライアントの仕事をよりよく整理するのに役立ちます。

Wikiページの作成

このような創造的な自由を手に入れることができるのは何よりの喜びです。Plutioのページビルダーのおかげで、あなたのWikiを好きなように構成することができます。画像、テキスト、箇条書きのリスト、図面、ビデオなどを追加できます。

フォーム&アンケート

フォーム&アンケート

アンケートを作成してお客様の意見を聞いたり、プロジェクトのために画像や情報を収集したりと、可能性は無限大です。

フォーム作成

すべての利用可能なフィールドをご覧ください。お客様に複数の画像の中から選んでもらったり、オプションを選んだり、スライダー機能でログインしたり、ファイルを追加したり、本人であることを証明するために電子署名したりすることができます。

インテグレーション

plutioの自動化と統合

ここでは、Plutioで可能なさまざまな統合を紹介します。ご覧の通り、Zapierがあるので、何百ものアプリケーションやソフトウェアをPlutioと接続することができます。現在、統合されている決済ゲートウェイはStripeとPayPalのみです。

まだ必要ないので、Plutioの統合や自動化は試していません。

ブランディング/ホワイトレーベル

ブランディング ホワイトレーベル

プルーティオを消滅させよう
もし誰かが、このソフトウェアをホワイトラベルで入手できると言ったらどうでしょう?それは素晴らしいことだと思いませんか?

名前を変えたり、色を変えたり、ロゴを変えたりすることができます。また、独自のドメイン名やメールアドレスを入れることも可能です

名前とドメイン

とはいえ、上の画像にもあるように、この機能は無料ではありません。$9/月の追加料金を支払う必要があります。しかし、それによってあなたがよりプロフェッショナルに見え、あなたの評判が向上するのであれば、それほど高いものではありません。

デザインエディター

プルーティオの提案書テンプレート
提案書サンプルテンプレート
Plutioテンプレート

ライブラリーには、Plutioのお客様が作成した様々なテンプレートがあります。これらは無料で使用することができます。また、自分でテンプレートを作成して、プロジェクトや見積書などに自動的に再利用することもできます。

イラストレーションキャンバス

豊富な機能を持つキャンバスに、図形、アイコン、テキスト、画像を自由に追加・配置して、あらゆるデザイン要素やレイアウトを作成することができます。

イラストフォーム

ブロックベースのドラッグ&ドロップエディターにより、企画書、請求書、契約書のいずれを作成する場合でも、直感的で一貫した操作性を実現しています。

イラストレーション・デザイン・エディター

背景色の変更、パディングの調整、シャドウの追加などが、1行のコードもなく簡単にできます。見た目や操作性を自由自在にコントロールできます。

イラスト レスポンシブデザイン

あなたのページはフルレスポンシブで、スマートフォンでもしっかりと表示されます。

その他の機能

多くの競合他社とは異なります。 Plutioは多言語対応!各クライアントは、そのインターフェースの言語を定義することもできます。実際、Plutioはスペイン語、ヘブライ語、アラビア語、フランス語、日本語を含む25の言語に対応しています。

スクリーンショットでご覧いただけるように、「ダークモード」があります。これにより、目を休めることができます。

毎日のメール+アクティビティの配信
完了したタスクや期限切れのタスクに関するアラートを受け取ったり、顧客やチームのアクティビティを確認したりすることができます。

コンピュータとモバイルアプリ
Plutioは、スマートフォンやWindows/Macのソフトウェアでダウンロードして使用することができます。

複数のワークスペース。
1回のログインでワークスペースの管理や切り替えが迅速に行えます。ただし、ワークスペースごとにサブスクライブして料金を支払う必要があるのは当然です。

Plutioの価格

Plutioの価格はいくらですか?

プルーティオの価格設定

個人的なプロジェクトでPlutioを使用する予定であれば、Soloプランがちょうどいいかもしれません。わずか$15/月または$150/年で、Plutioのすべての機能をご利用いただけます。

一人で複数のクライアントを担当する場合は、ニーズに合わせてスタジオプランをご利用いただけます。料金は、$20/月または$200/年となります。

そして最後に、管理するチームが大きい場合は、様々なクライアントやプロジェクトを管理するために、コントリビューターを招待する機能が必要になります。それには、$30/月または$300/年の費用がかかります。

あ!もちろん、ホワイトレーベル機能が必要な場合は、$9/月の追加料金が必要になります。

よくある質問

よくあるご質問

プルーティオとは?

Plutioは、プロジェクト管理ソフトウェアです。多くのプロジェクトを管理し、フォームやアンケートを作成し、時間を記録し、オンライン提案書を作成し、プロフェッショナルな請求書で支払いを受けることができます。 Plutioの詳細はこちら

プロジェクト管理に最適なソリューションはPlutioですか?

お客様のニーズを知らずにこの質問に答えることはできません。しかし、お客様には Plutioについてのレビューを読む または、直接お問い合わせください。

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アドバイスが必要な場合は、遠慮なくライブチャットでお問い合わせください。

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